1、搶蘋果的訂單，暫時無望
蘋果是芯片代工市場兵家必爭的客戶，是風向標。這些年，芯片代工界似乎有不成文的“約定”：誰拿下蘋果，誰就能坐上代工“一哥”的位置，所以這些年三星和臺積電圍繞蘋果的爭奪一直就沒有消停過。現在蘋果在臺積電手里，是臺積電的第一大客戶，其iPhone13的核心芯片A15就由臺積電代工，目前臺積電是全球芯片最大的代工企業，占有超過50%的市場份額。
英特爾CEO帕特·基辛格在去年三月宣布IDM2.0戰略時表示，希望爭取蘋果這樣的客戶。一年時間過去，蘋果訂單并未交給英特爾，而且蘋果還破天荒地接受了臺積電的芯片漲價（每次臺積電整體上調代工價格，都會給予蘋果“最惠待遇”只漲一丁點，就怕蘋果轉投其他對手）。現在蘋果不僅接受了臺積電漲價，今年又包下了臺積電4納米約12-15萬片的產能，用于蘋果A16處理器的代工，預計今年第三季度量產。
臺積電 “一哥”地位并不是一夜之間長成的，而且在臺積電生長的過程中，英特爾扮演了重要角色，如果有預知臺積電會成為自己代工路上的最大對手，英特爾早年一定不會給臺積電背書。
臺積電誕生于1987年，晶圓代工這種商業模式剛一問世，誰都不敢“第一個吃螃蟹”，把代工訂單交給一個新廠。如何建立行業的信任，臺積電創始人張忠謀利用原來工作時的人脈，找到了英特爾總裁安迪·格魯夫，將其請到工廠，對臺積電進行認證。面對格魯夫一口氣提出的200多個問題，張忠謀親自組隊進行24小時攻關，終于通過認證并拿下英特爾訂單。有了英特爾的訂單做背書，才拉開臺積電的代工事業的輝煌序幕。
當然，臺積電這三十年的發展也并非一帆風順，這期間，戰聯電、戰三星等對手，搶高通、搶蘋果等大客戶，中間有很多驚心動魄的故事。尤其是蘋果，這種多金又穩定的客戶，是全球代工市場的“肥肉”，誰都希望將其納入囊中。早前，蘋果是三星代工的客戶，在蘋果推出iPhone、三星也發布手機彼此有競爭關系之后，臺積電乘機將蘋果搶了過來；后因三星在制程上的領先，又將蘋果的代工訂單奪了回去；2015年，三星代工的蘋果A9芯片出現發熱問題，臺積電又將蘋果芯片代工奪了回來。
現在看，英特爾想把蘋果芯片訂單搶過來的計劃，暫時無望。代工市場有代工市場的規則，其中的信任、供貨周期、品質保障等等一系列關系的建立，需要時間，需要契機。更關鍵的是，蘋果在意的先進制造工藝上，目前臺積電在7nm 、5nm市場完全占據主導地位，從未來布局上，其依然保持領先。在幾家芯片代工巨頭的未來規劃中，臺積電將在2022年下半年量產3nm工藝，2025年2 nm工藝實現量產；三星電子將于2022年上半年開始生產首批3nm芯片，第二代3nm芯片預計將于2023年開始生產，2025年推出2nm工藝；而英特爾相當于7nm的Intel 4預計在2022年下半年投產，Intel 3將在2023年下半年投產。
不久前，對英特爾來說又一個壞消息傳來。在蘋果發布會上，蘋果推出的最新款電腦Mac Studio非常亮眼，新款Mac Studio之所以強，是因為有厲害的核心處理器芯片M1 Ultra，而這個厲害的芯片是蘋果與臺積電緊密捆綁的結果。
有分析師表示，M1 Ultra技術非常依賴來自臺積電的底層芯片制造工藝。因為M1 Ultra芯片其實并不是新產品，而是由兩個蘋果此前推出的M1 Max芯片通過UltraFusion拼接技術拼接在一起，而UltraFusion非常依賴臺積電新制造工藝，如果臺積電的新制造工藝在蘋果身上“試爽”，就意味著未來蘋果將與臺積電捆綁得更緊密，而且臺積電有可能將這樣的先進封裝技術用在更多的客戶身上。
傳統SoC制造技術的競賽上，英特爾追趕尚需要時日，而且英特爾往前跑，臺積電、三星也不會就地等待。在原有的維度下競賽，英特爾很難有超越對手的希望，好客戶的訂單就很難落到英特爾手里。
所以，是時候重新定義芯片新維度、重建芯片代工牌局的時候了。

2、契約關系
Gartner公司副總裁分析師Alan Priestley在采訪中表示，英特爾似乎打算正式將芯片代工業務與自家產品制造業務統一起來。
Priestley解釋道，“讀了英特爾的公告，我的理解就是他們希望建立起新的代工業務，而且能夠以履行商業合同的同一套制造設施更多服務于自家產品生產。”
英特爾已經擁有了英特爾代工服務（IFS）業務，但這部分設施單純為外部客戶服務。Gelsinger似乎想要做出擴展，讓IFS能同時以合同方式為內、外部客戶提供代工支持。
如果英特爾真心想要發展成一家成功的代工服務公司、專心為其他企業生產芯片，那團隊之間就不可避免要出現切割。只有這樣，他們才能既確保內部產品團隊隨時可以獲得半導體生產線的使用權，又向外部客戶保證可以放心把芯片設計IP交到英特爾手中。
來自中國臺灣的專業智能手機與無線通信芯片處理器廠商聯發科，目前已經成為英特爾代工服務的客戶。不過還不清楚英特爾具體將從何時起為聯發科制造芯片。
今年早些時候，英偉達也表示正考慮利用英特爾代工服務生產部分芯片，借此擴大芯片供應能力。GPU巨頭的大部分產品主要由臺積電負責制造，而臺積電是目前全球最大的半導體代工制造商。
英特爾建立內部代工模式的決定，也引發了其未來是否可能進一步做業務拆分，將半導體制造設施作為獨立運營實體的猜想。
Priestley認為，“英特爾最終可能分為兩個不同部門，其一負責芯片設計，其二負責芯片制造。只要后續決定將公司一分為二，這種明確區分就完全可行。”
雖然英特爾沒有對此做任何說明，但其老牌競爭廠商AMD在十多年前就做出過嘗試，最終誕生出了GlobalFoundries、也讓AMD成為一家無晶圓廠設計企業。
Gelsinger在聲明中總結道，“采用內部代工模式，將使我們擁有更具競爭力的成本結構和可預測的領先產品迭代速度。”作為重振公司命運的重要舉措，英特爾將定期發布相關更新消息。

3、重塑能力，改造基因
當然，僅僅是給業界洗腦，塑造對自己有利的競爭維度，遠遠不夠，英特爾要想做好代工這門生意，還必須更徹底洗心革面，重塑能力，改造基因。
這幾天，英偉達CEO黃仁勛在電話采訪中釋放出有可能將代工訂單交給英特爾的事，在業界引起軒然大波。黃仁勛同時表達，合作的事沒那么快，而且英特爾要想做成這筆生意，還得有很多改變，包括整合供應鏈、改變企業文化等。英特爾CEO帕特·基辛格對此很是興奮，印證了雙方正在洽談中。

為了代工，帕特·基辛格確實是拼了。
首先是擴產能、擴產線。先是去年投資200億美元在美國建立兩座晶圓工廠，最近又花了190億美元在德國馬格德堡建廠，目標是著力生產小于2納米的芯片。同時帕特·基辛格還透露，未來十年將在歐洲共計投資877億美元，包括在法國設立芯片研究中心，擴大在愛爾蘭的現有生產基地，并在意大利構建封裝廠（目前在洽談中）。
英特爾除了自己在全球各地大肆建廠，并購是帕特·基辛格又一個破局求生之舉。不久前，英特爾以54億美元買下高塔（Tower Semiconductor）。盡管這樁并購盡管價格不是很高，但意義重大。高塔在產能的地區布局、產品類型、技術差異化等維度，都與英特爾IFS（英特爾代工事業部）有互補效應。英特爾的優勢是數字芯片，所以原有的代工廠都集中在這些維度，但事實上，模擬芯片才是芯片領域“悶生發財”的主兒，盡管模擬芯片只占整個芯片產業的15%左右，但競爭同行少，所以巨頭們賺到的利潤就比數字芯片要高。有數據顯示，美國的亞德諾公司（ADI）和凌特公司，在整個周期中的平均毛利率可以達到60%~76%。
模擬芯片如此高的利潤，正是帕特·基辛格想要的，有分析師表示，英特爾當下的困局是利潤率低。而且去年全球缺芯，很大一部分是模擬芯片，所以英特爾買下高塔，說明帕特·基辛格還真是眼光很“毒”，高塔提供CMOS、CIS、電源、功率器件、射頻模擬器、MEMS等多種產品的代工在以色列、意大利、美國、日本有制造工廠，是全球MEMS代工TOP10的企業，年產初制晶圓200萬片，其服務的移動、汽車、電源等都是高增長市場，無論是市場領域、技術產品，還是地緣覆蓋，都是英特爾代工要補的短板。

其次是擁抱RISC-V。作為一家以x86架構起家的企業，業界戲稱“其擁抱RISC-V相當于違背‘祖宗’之意，自己革自己的命；但為了代工業務，對于帕特·基辛格來說，沒有什么不可以的。在英特爾加入RISC-V基金會的官宣中表示：“英特爾代工服務客戶解決方案工程副總裁 Bob Brennan 將加入 RISC-V 董事會和技術指導委員會。”而且在加入基金會后，英特爾宣布了由英特爾代工服務 (IFS) 主導的多項福利給 RISC-V 社區，包括IFS將贊助一個開源軟件開發平臺，該平臺允許實驗自由，包括整個生態系統、大學和財團的合作伙伴。IFS 戰略將提供針對英特爾工藝技術優化的范圍廣泛的領先知識產權 (IP)。

再次是開放X86授權。一直以來，英特爾對于x86的軟核和硬核的授權都極為謹慎，但為了代工，現在英特爾就沒有什么不能破的戒了。BobBrennan稱：“我們擁有所謂的多ISA（指令集架構）戰略。這是英特爾歷史上第一次將x86軟核和硬核授權給想要開發芯片的客戶。”通過對x86軟/硬核的授權，英特爾能夠吸引想要打造多ISA芯片的客戶，使其采用英特爾代工服務。加上此前與高通的合作，現在，英特爾終于成為一家同時支持X86、ARM、RISC-V三種指令集架構代工企業。

最近英特爾還宣布在代工服務（IFS）中成立專門的汽車團隊，從三個維度為汽車制造商提供完整的解決方案：一是開放中央計算架構，該架構將利用基于“芯粒”構建模塊和先進封裝技術，針對技術節點、算法、軟件和應用的優化解決方案提供顯著的靈活性，以滿足下一代自動駕駛汽車的計算需求；二是推出汽車級代工平臺，與Mobileye合作讓IFS能夠為汽車客戶交付先進的制程技術；三是實現向先進技術的過渡，IFS將為汽車制造商提供設計服務和英特爾的IP。

在上一個十年的智能手機時代，成就了蘋果、高通、ARM，而下一個十年是智能汽車的時代，誰會成為智能汽車時代的“蘋果”？充滿了不確定性，而英特爾想要做的是，用IFS汽車團隊貼身服務，將所有可能成為“蘋果”與“高通”的汽車企業、芯片企業“一網打盡”。